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[리포트 브리핑]원익IPS, '2021년 메모리 반도체 투자 둔화' 목표가 38,000원 - NH투자증권
2020-08-24 09:04:10

NH투자증권에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 '2021년 메모리 반도체 투자 둔화'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q20 이후 메모리 가격 하락으로 메모리 업체의 2021년 투자 계획이 보수적으로 변화 중. 하이퍼스케일러가 보유한 메모리 재고가 정상 수준 이상. 2021년 상반기 메모리 수급 회복 이후 Capa 투자 다시 증가할 것. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2020년 매출액 1조796억원(+61% y-y), 영업이익 1,500억원(+265% y-y)예상. 주요 고객사 삼성전자의 평택2라인, 시안2라인, 파운드리 투자 증가로 실적이 개선. 상반기 삼성전자 반도체 시설투자 15.1조원 집행. 전년동기 대비 72% 증가.'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)

NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,778원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,778원 대비 -13.2% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 42,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,857원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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