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2009/04/30 12:51
[투데이리포트]농심, "해외 직수입 원재료..."BUY(M)_동양

동양증권은 30일 농심(004370)에 대해 "해외 직수입 원재료비 절감 효과 09.2Q 부터 본격화"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 농심(004370)에 대해 "원재료 투입시차를 고려시 09.2Q 부터는 570~600$/ton 의 팜유 원재료가 투입될 것으로 보여 원재료비 하락 효과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "09.2Q~09.3Q 에는 해외 직수입 원재료비 하락 효과 발생으로 전년 대비 실적 모멘텀이 재차 부각될 것으로 보이며 09.4Q 에는 밀가루 판가 인하 기대감이 높은 상황"라고 밝혔다.

한편 "프리미엄 제품군 매출기여도 확대에 따른 점진적인 매출 증가, 분기별로 꾸준히 진행될 해외직수입 원재료비 하락 효과, 잠재 제분판가 인하 기대감 등을 고려할 때 분기별 실적 개선 기대감과 중장기 매력도는 배증할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가274,500300,000250,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430BUY(M)280,000
20090305BUY(M)280,000
20081126BUY(M)280,000
20081114BUY(M)248,000
20081021매수248,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430동양BUY(M)280,000
20090430굿모닝신한매수300,000
20090430메리츠매수270,000
20090430대신매수(유지)253,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]농심, "해외 직수입 원재료..."BUY(M)_동양
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