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2009/07/23 08:51
[투데이리포트]LG전자, "하반기도 쌍두마차가..."매수(유지)_대신

대신증권은 23일 LG전자(066570)에 대해 "하반기도 쌍두마차가 실적을 이끌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG전자(066570)에 대해 "휴대폰 및 LCD TV, 가전부문의 글로벌 점유율 확대 등으로 이익 증가세(전년동기대비)가 09년 상반기에 이어서 하반기도 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "09년 글로벌 휴대폰 시장에서 동사의 시장점유율이 높아지고 있는 동시에 제품 라인업 우위, 수직계열화를 통한 핵심부품 조달로 경쟁사대비 제품 경쟁력이 좋아진 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "LCD TV 시장은 북미지역에서 디지털 방송 시작, 브라운관 TV의 대체 등으로 교체 수요 증가(출하량 확대)가 패널가격의 상승에 따른 마진율 하락분을 상쇄할 것으로 분석된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액235019.4276385.2318140+15.1183350-1.68
영업이익5645.812268.921780+77.525420-24.13
순이익122244827.924830+414.38210-28.37
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 84,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가160,353179,000135,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 179,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090723매수(유지)160,000
20090702매수(유지)160,000
20090518매수(유지)150,000
20090422매수(유지)150,000
20090406매수115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090723대신매수(유지)160,000
20090723한국매수(유지)179,000
20090723삼성BUY(M)176,000
20090723대우매수(유지)165,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]LG전자, "하반기도 쌍두마차가..."매수(유지)_대신
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