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2010/04/02 10:47
[투데이리포트]신한지주, "IFRS 도입의 대..."매수(유지)_키움

키움증권은 2일 신한지주(055550)에 대해 "IFRS 도입의 대표적 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 신한지주(055550)에 대해 "IFRS 기준 적용시 동사의 FY10 PER은 8.4배로 회계기준 변경은 상대적 취약점인 Valuation 매력도를 크게 개선시킬 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "대형은행간 M&A 과정에서 적지 않은 기회와 더불어 위험요소도 많아 M&A 추진에 따른 높은 변동성을 피하고자 하는 투자자에게 동사는 적절한 투자 대상이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "비은행의 양호한 실적 시현과 더불어 순이자마진의 증가, 대손 비용 감소, 유가증권 매각이익 증가로 2/4분기에도 이익 증가 추세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가52,95360,00044,900
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,900원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100402매수(유지)60,000
20100205매수(유지)56,000
20100201매수(유지)56,000
20100111매수(유지)56,000
20091123매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100402키움매수(유지)60,000
20100322HMC매수(유지)58,000
20100310신영매수(유지)50,000
20100302LIG매수(유지)53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

 공시관련 글보기
■  한국유나이티드제약(주) 주총소집에관한이사회결의
  [분석] [투데이리포트]신한지주, "IFRS 도입의 대..."매수(유지)_키움
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