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2011/01/26 14:13
[투데이리포트]LG생활건강, "꾸준한 성장 예상되..."HOLD(유지)_동부

동부증권은 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "꾸준한 성장 예상되지만 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "생활용품과 화장품, 음료사업부문의 안정적인 포트폴리오를 갖추었고 각 사업부문의 꾸준한 성장세가 예상되지만, 현 주가 수준은 밸류에이션 부담이 만만치 않다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "작년 인수한 더페이스샵을 제외하더라도 매출액 17.0%YoY, 영업이익 64.6%YoY 증가한 우수한 실적이다. 영업이익증가율이 유독 높은 이유는 09년 중국 화장품사업 구조 조정과 IFRS도입에 의한 회계기준변경 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 IFRS 기준 올해 매출액은 전년동기 대비 13.1% 증가한 3조 1,971억원, 영업이익은 12.8% 증가한 4,089억원으로 우수한 실적이 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가454,000580,000380,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126HOLD(유지)440,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126동부HOLD(유지)440,000
20110126신한금융투자매수480,000
20110126한화BUY(MAINTAIN)500,000
20110126한국매수(유지)486,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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  [분석] [투데이리포트]LG생활건강, "꾸준한 성장 예상되..."HOLD(유지)_동부
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