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하이트진로(000080)

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하이트진로, "저가매수 기회…" BUY(재개시)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 하이트진로(000080)에 대해 "저가매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(재개시)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "코로나19 재확산에 따른 판매위축 우려가 있었으나 소비자 선호도 및 브랜드 인지도 상승에 힘입어 맥주와 소주 모두 두 자릿수의 이상의 성장 흐름이 지속될 전망. 큰 마케팅비용 지출 없이도 점유율이 확대되고 있어 예상보다 높은 마진 상승 가능성도 존재. 경쟁사의 어려운 경영 상황이 동사의 견조한 영업 상황에 대한 반증임. 코로나19가 완화되는 시점에서는 가정용 매출 성장이 업소용까지 전파되며영업 레버리지 확대를 향유할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 6,088억원(+15.1% y-y), 영업이익 588억원(+19.7% y-y)으로 사회적 거리두기 강화에 따른 판매 타격 우려에도 불구하고 컨센서스에 부합하는 실적 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(재개시)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(재개시)

- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 57,000 투자의견 BUY(재개시)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(재개시) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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