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하이트진로(000080)

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하이트진로, "이 시국 사상 최대…" BUY-대신증권

대신증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "이 시국 사상 최대 매출 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2021년, 2022년 영업이익은 각각 2,250억원(+8% yoy), 2,493억원(+11% yoy) 으로 추정하는데 마케팅 비용은 각각 2,277억원, 2,381억원으로 가정하였음. 보수적인 가정에도 2018년 영업이익 대비 각각 231%, 256% 증가된 수준"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 하이트진로의 연결 매출액은 6,243억원(+18% yoy, +7% qoq), 영업이익은 644억원(+31% yoy, +19% qoq)으로 컨센서스 영업이익 578억원은 상회했고, 종전 대신증권 추정 영업이익 628억원에는 부합하였음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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