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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "2Q20 Previ…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 30일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q20 Preview - 글로벌 부문 예상보다 빠른 회복 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "첫째, CJ대한통운은 비택배 매출이 많아 코로나19에 따른 이익 급증은 쉽지 않음. 둘째, 앞으로의 물류는 소프트웨어 업체가 주도하게 될 것으로 보고 있으며, CJ대한통운 같은 하드웨어 중심 업체의 서비스 단가는 점차 하락할 것으로 보고 있음. 따라서 CJ대한통운이 코로나19 국면에서 급격한 택배 물량 성장으로 이익이 급증하게 되거나, 서비스 단가를 끌어올릴 수 있음을 보여주게 된다면 주가는 상승할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 CJ대한통운의 영업이익은 711억원 (-0.9% YoY)을 기록할 전망. CJ대한통운의 2020년 영업이익은 3,100억원 (+0.9% YoY)을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.23 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.06.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.06.22 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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