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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "택배 영업이익이 절…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 영업이익이 절반 이상 입니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배사업부문에 지속적인 투자를 진행하고 있으며 이에 따라 경쟁사와 점유율 차이가 확대될 전망. 추가적인 대규모 허브터미널 건설 없이 MP 투자를 퉁홰 택배 CAPA 확대를 추진하고 있음. 하반기에도 택배처리 물동량은 YoY 25% 수준 성장할 것으로 예상하며 글로벌 사업부문도 코로나19로 부진했던 인도, 동남아 지역이 정상화되면서 영업이익이 예년 수준을 회복할 것으로 전망. 언택트 소비시대에 수혜가 확실한 운송업체라는 판단. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 실적은 매출 26,500억원(YoY+4.5%), 영업이익 839억원(YoY +16.8%)로 영업이익이 시장 기대치를상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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