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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "택배 물동량은 예상…" HOLD(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 물동량은 예상 상회, 단가는 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 물량 증가세가 이어지고 있다는 점은 긍정적이나 단가 하락폭이 예상보다 컸음. 하반기 긍/부정 요인으로 상쇄되어 택배 이익 추정치 변화 미미. 글로벌 부문의 회복으로 QoQ 증익 추세 보일 전망. 영업외비용 안정화로 하반기 순이익 추정치는 상향 조정. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 영업이익 839억원(YoY +16.8%) 기록, 예상을 상회. 택배 물동량 성장률이 예상보다 높았고, 이익률도 양호했음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.11 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.08 목표가 165,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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