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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "2Q20 Revie…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q20 Review - 코로나19에 따른 택배 수요 예상 초과"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2020년 영업이익은 3,273억원 (+6.6% YoY)을 기록할 것으로 전망. 영업이익 전망치는 기존 전망에서 5.6%, 173억원 상향된 것. 시장 컨센서스 대비로는 1.6% 낮음. 영업이익 전망치를 상향한 가장 큰 이유는 택배 수송량 가정치 변경. 2020년 택배 수송량을 기존 대비 1.3억 박스 (8.4%) 상향해 16.5억 박스로 전망. 현재 주가는 코로나19 영향 충분히 반영. 단, 요금 상승까지 일어나면 주가 상승 요인 ."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 CJ대한통운의 영업이익은 839억원 (+16.8 YoY)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스 및 KB증권의 기존 전망을 각각 7.8%, 17.9% 상회한 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.30 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.23 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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