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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "레버리지 효과를 확…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "레버리지 효과를 확인한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기 택배 물동량 전년 대비 32% 급증. 소형 물량 증가로 평균 단가는2.8% 하락. 택배 부문 매출총이익률이 1분기 9.8%에서 2분기 11.9%까지 2.1%p 상승하면서 물량 증가에 따른 이익레버리지 효과 발생. 3분기명절 등 고단가 택배 물량 증가로 단가 하락폭이 축소되면서 택배 수익성 추가 개선 가능. 소규모 터미널 투자를 통해 연말까지 일평균 850만까지 CAPA를 16% 확장할 계획. 하반기 본격적인 순이익 개선 흐름 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 2조6,500억원(+4.5% y-y), 영업이익 839억원(+16.9% y-y, OPM 3.2%)을 기록하면서 시장컨센서스를 8% 상회하는 양호한 실적 기록. 당기순이익 334억원으로 전년 대비 146.4% 증가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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