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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "하반기 글로벌 반등…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "하반기 글로벌 반등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 " 3Q20에는 주요 해외 지역의 경제 활동이 정상화 됨에 따라 글로벌 부문의 매출 및 수익성 모두 19년 수준을 회복할 것으로 예상. 기존 서비스 이용자들의 구매 증가와 50대를 비롯한 신규 고객들의 유입이 지속되고 있어 택배 부문은 3Q20도 20%대 성장을 이어갈 전망. 이에 따라 동사의 3Q20년 실적은 매출액 2조 8,126억원 (+7%YoY), 영업이익 937억원(+6%YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 실적은 매출액 2조 6,500억원(+5%YoY, +5%QoQ), 영업이익 839억원(+17%YoY, +44%QoQ)으로 컨센서스에 부합. 언택트 소비의 증가가 계속되며 택배 물량은 전년 대비 32% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

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