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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "본격적인 이익 성장…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "본격적인 이익 성장 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기 실적은 매출액 2.7조원(+4.5%), 영업이익 839억원(+16.9%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 778억원에 부합하는 실적이다. 호실적은 택배 물량 증가, 글로벌 수익성 개선이 견인했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "택배 실적은 매출액 7,798억원(+28.1%), 영업이익 476억원(+102.7%)을 달성했다. 점유율은 51.0%(+1.3%p QoQ)로 최고치를 기록했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년11월 200,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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