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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "2Q20 Revie…" BUY-유진투자증권

유진투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q20 Review 택배 물동량과 마진율 모두 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 부문 물동량은 3분기에도 25% 이상 성장하며 견조한 모습을 보일 전망임. 이와 같은 물동량 수준은 6%에 육박하는 영업마진율을 의미함. 글로벌 부문은 2분기까지 부진했던 인도, 동남아, 중동의 완만한 정상화를 기대하며 CL 부문은 전분기 완성차 하 역 타격을 회복할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사의 연결 기준 매출은 2.65조원(+5.4%qoq, +4.5%yoy), 영업이익 839억원 (+44.2%qoq, +16.9%yoy)으로 당사 및 시장 기대치를 상회함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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