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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "택배 급증에 따른 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 급증에 따른 수혜 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나19로 인한 비대면 채널 활성화로 택배 물동량이 전년대비 32% 급증한 4.23억 박스를 기록 했으나 (M/S 51%), 이커머스 고객사 물량 증가에 따른 극소형 비중 확대로 ASP는 전년대비 3.9% 하락한 1,922 원/박스를 기록"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "온라인 쇼핑 고성장세 속에서 택배 부문 수혜가 지속될 것으로 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.15 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.11 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 165,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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