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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "택배 시장의 압도적…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 1일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 시장의 압도적 1위 사업자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배시장의 압도적인 1위 사업자로 언택트 소비트랜드의 수혜가 예상됨. 코로나19 사태가 예상보다 길어지면서 연말까지 택배물동량 성장률이 높은 수준을 유지할 것으로 예상함. 국내 택배업체들의 ASP는 하락하더라도 마진이 개선되는 추세는 이어질 전망. 힘의 균형이 택배업체로 넘어왔기 때문. 풀필먼트서비스는 쿠팡과 공존하며 지속 성장할 전망. 인지도 있는 대형 브랜드 업체 입장에서는 풀필먼트 서비스를 선호할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기부터는 글로벌사업부문의 이익도 정상화 될 전망. 그동안 약점으로 지적되어왔던 순이익도 영업외 기타비용감소와 레버리지 효과로 금면부터 급격히 증가할 것. 택배사업부문 이익이 증가하면서 지배순이익 증가도 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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