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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "견조한 택배, 글로…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 CJ대한통운(000120)에 대해 "견조한 택배, 글로벌 사업부 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 물동량 성장세가 이어지는 가운데, 글로벌 경기 회복 및 주요 시장소비 회복에 따른 글로벌 사업부 실적 조기 정상화. E-commerce 시장확대에 따른 플랫폼 기업과의 협력 강화 방향성은 여전. 코로나19로 부진했던 물동량도 점차 회복세. 최근 항공 화물 수요 호조, 컨테이너 운임 상승 등은 글로벌 물동량 회복에 따른 운임 상승세로 판단. 글로벌 물류 기업인 FedEx의 호실적 또한 경기 회복 반증. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액은 2조8,687억원(+9.4% y-y), 영업이익 1,023억원(+15.3% y-y)로 택배 물동량 증가, 글로벌 부문 실적 회복에 따른 호실적 기대. 영업외비용 통제 노력이 이어지면서 순이익 367억원(+510% y-y) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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