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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "레버리지의 힘 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "레버리지의 힘 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 레버리지에 글로벌 회복까지: 결국에는 득이 된 팬데믹. 뉴스에 따르면 CJ대한통운은 CJ로킨 매각 고려 중. 동사는 2015년 CJ로킨의 지분 71.4%를 국민연금과 함께 4,550억원에 인수. 2016년 일부 지분 매각을 통해 동사의 순 지분율은 48.6%에서 38.1%로 조정. 순매각 대금은 3.8억달러, 매각 차익은 1.2억 달러로 추정: 재무구조 개선 가능. 시장 영향력 확대, 구조적 실적 개선을 감안시 주가 반등 지속 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 Preview 매출액 2조 7,600억원(5.3% YoY): 택배가 이끄는 성장. 영업이익 1,013억원 (14.1% YoY): 택배 마진 7% 상회 전망. 순이익 389억원, 4Q11 (386억원) 이후 최고 실적 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.28 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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