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CJ대한통운(000120)

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CJ대한통운, "인건비 증가의 또 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 "인건비 증가의 또 다른 의미"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "22일 박근희 대표가 직접 기자회견을 통해 연이은 택배 근로자 사망사고에 대해 사과하고 재발방지를 위한 처우개선 방안들을 발표. 택배기사들의 배송량을 적절히 조절함으로써 이제는 서비스 퀄리티에 더욱 신경쓸 전망. 풀필먼트 투자와 같은 맥락에서 대한통운의 방향성이 외형확대보다 수익성 중심의 체질 개선으로 이동하고 있는 점은 긍정적인 변화. 궁극적으로 운임 인상 가능성은 다시 높아졌다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 전사 영업이익은 4천억원. 이 중 택배부문이 1,900억원으로 예상되는데, 250억원의 비용은 적지 않은 규모. 추가적인 부담이 늘어날 가능성도 우려. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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