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동아쏘시오홀(000640)

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동아쏘시오홀딩스, "3 개의 심장 에스…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "3 개의 심장 에스티팜 DM 바이오 용마로지스 을 가진 지주사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "원료 및 완제의약품 그리고 바이오의 약품 생산, 음료/생수, 포장재, 물류 사업의 수직계열화 체계가 갖춰진 제약 지주회사. 동사의 주요 자회사들은 점진적인 실적개선이 이루어지고 있으며, 이를 기반으로 하여 동아에스티, 에스티팜, 동아제약은 생산설비 증설을 진행 중. 용마로지스는 화주가 늘어나고 있으며, 3분기 독감백신 유통 증가 및 향후 출시가 예상되는 COVID-19 백신의 유통에 대한 직접적인 수혜가 있을 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 2,003억 원(YoY +3.5%), 영업이익 142억 원(YoY +1.1%), 영업이익률 9.3%(YoY +2.0%p), 당기순이익 64억 원(YoY +10.4%), 순이익률 3.2%(YoY +0.2%p)를 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

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