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SK하이닉스(000660)

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SK하이닉스, "기대 이상의 3분기…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "기대 이상의 3분기, 4분기 증익 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 영업이익은 3분기가 저점일 것으로 예상한다. 4분기에는 NAND를 중심으로 영업이익이 증가할 것으로 예상한다. DRAM은 아직 가격 하락 구간이어서 영업이익 증가를 기대하기는 이른 시점인 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "SK하이닉스의 2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 6.0% 증가한 6조 8,390억원이다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. 제품별로는 DRAM 매출액은 2분기 대비 6.0% 증가하였다. "라고 밝혔다.

한편 "DRAM은 가장 부진했던 Server 수요가 개선되고 있고, 모바일의 안정적 성장이 기대되고, NAND는 재고 수준 및 가격 안정화가 진행되고 있는 단계여서 4분기 이후 가격 상승이 예상되고, 공급 증가를 최대한 자제함으로써 수급 안정화가 빠르게 진행될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 120,000원까지 높아졌다가 2019년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.25 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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