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SK하이닉스(000660)

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SK하이닉스, "분기 실적 말고 위…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "분기 실적 말고 위를 본다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 NAND 가격과 4분기 DRAM 빗그로스가 예상 상회 "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 영업이익 4,726억원으로 컨센서스 4,390억원 상회 "라고 밝혔다.

한편 "4분기 영업이익 4,155억원 추정하나 함의(含意)는 제한"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 94,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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