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현대건설(000720)

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현대건설, "2Q19 프리뷰: …" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "2Q19 프리뷰: 수주하는 건설사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q19 추정 근거: 1)자체사업, 2)성과금. 영업이익 2,324억원(OPM 5.5%)"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "올해 국내외 수주 가이던스 달성 가시화. 하반기 국내외로 영업하고 있는 수주 Pool을 감안하면 충분히 가 이던스를 달성 가능할 것으로 전망한다. 현대건설 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원으로 건설 대형주 내 차선호주로 추천한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 86,000원까지 높아졌다가 2019년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립(유지)
목표주가72,73980,00060,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY(유지)80,000
20190508BUY80,000
20190329BUY(유지)80,000
20190128BUY(유지)86,000
20181029BUY(유지)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624흥국증권BUY(유지)80,000
20190607미래에셋대우BUY(유지)75,300
20190604현대차증권BUY75,000
20190603한화투자증권BUY80,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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