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현대건설(000720)

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현대건설, "2020 년을 준비…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "2020 년을 준비할 시점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 박형렬, 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 3분기 영업이익은 소폭 하회, 순이익은 상회 - 이익률은 안정적으로 유지되고 있으며, 매출이 일시적으로 부진 - 2018년 분양한 현장의 매출 확대 지속 및 플랜트 매출 안정화로 외형둔화 마무리 - 4분기 가시적인 해외 수주 확대 및 최근 주가 하락에 따른 Valuation 매력 부각"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "PBR 0.7x 수준까지 하락하면서 2018년 이후 지속적으로 반영되었던 대북 관련 프리미엄은 모두 사라졌다. 정치적인 변화에 대한 기대감을 배제하고, 2016년 이후 악화되고 있던 영업이익과 순이익 모두 2019년 턴어라운드가 시작되고 있으며, 특히 2018년 분양한 자체 주택사업 매출 증가와 2019년 하반기 해외 수주가 2020년 이후 실적 개선을 가속화 시킬 것으로 전망된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 73,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.01.28 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2018.10.22 목표가 73,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

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