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동국제강(001230)

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동국제강, "우호적인 영업환경 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 31일 동국제강(001230)에 대해 "우호적인 영업환경 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "21. 2Q 실적 역시 호조 지속. 이는 『1)봉형강 실적 호조 : 철근 마진 정상화 및 2분기 판매량 증가, 2)조선向가격 인상을 통한 후판 적자폭 축소, 3)계속되는 가격 인상에 따른 냉연도금류 Roll-Margin 확대』때문. 참고로 동사의 별도기준 영업이익은 15.4Q이후 최초로 1,000억원을 상회할 수 있을 것. 브라질 CSP, 현시점에서는 중립적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "21. 1Q 예상 실적[연결영업이익880억원,+66.2%q-q]은 시장 기대치[692억원]에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,700원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 10,700 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.10 목표가 12,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

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