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대한제당(001790)

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대한제당, "실적 변수들의 긍정..."_동부

◆ Report briefing

실적 변수들의 긍정적인 시그널


동부증권은 대한제당(001790)에 대해 "1Q14 실적은 전년대비 매출은 감소(-5.6%YoY)한 반면, 영업이익률 3.2%(vs. 1Q13 3.1%), 순이익률 1.4%(vs. 1Q13 0.6%)로 이익개선 추세는 유지됐다. 이는 원당, 옥수수 등 주요 원재료 가격의 하향 안정화와 환율하락 등 원가 및 외환손익에 영향을 미치는 변수들이 수익에 긍정적으로 작용했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "국내 사료시장의 경쟁 심화로 계열화(사료, 사육, 도축, 가공) 등 사료업체들의 체질개선 노력이 지속되고 있는 가운데, 동사는 국내 사료부문의 점진적인 실적 개선과 더불어 중국 현지 사료시장의 성장에 따른 수혜를 직접적으로 누릴 전망"라고 밝혔다.

한편 "1Q14에 (주)삼성상호저축은행의 대손충당금 환입 영향이 컸지만 중국 사료시장의 성장성을 감안하면 향후 종속법인들의 연결실적 기여도는 확대될 전망이다. 올해 제당식품부문의 성장과 사료부문의 턴어라운드에 따른 EPS 성장세가 주목되며, 더불어 배당성향은 20% 이상(vs. 13년 배당성향 49%)을 유지할 것"라고 전망했다.
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