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삼화콘덴서(001820)

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삼화콘덴서, "인고의 끝자락을 향…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 15일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "인고의 끝자락을 향해 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "- 3Q19 매출액 600 억원(QoQ -2.2%, YoY -18.8%), 영업이익 94 억원(QoQ -12.5%, YoY -63.7%) 추정 - 미미한 모바일 매출 비중으로 업황 개선 대비 다소 더딘 회복 속도 - 다만, 경쟁사 모바일 범용 수급이 Tight 해지면 동사에도 반사 효과. 차량 전정화 모멘텀도 여전 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "경쟁 업체들의 모바일 범용의 공급이 tight 해진다면 동사의 IT 향 범용 제품에도 긍정적인 반사 효과 기대. 이와 함께 전기차 시장의 개화와 차량 전장화 투자 포인트는 변함 없음. 제품군 역시 인포테인먼트에서 컨트롤박스, ADAS 등 고부가 아이템 매출 확대에 노력 중. DCLC 역시 3 분기 신규 모델 진입과 함께 다양한 프로젝트 진행으로 향후 실적 기여 가시성 높음. 투자의견 BUY, "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 70,000원까지 높아졌다가 2019년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.05.30 목표가 70,000 투자의견 매수(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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