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삼화콘덴서(001820)

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삼화콘덴서, "키 맞추기 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 12일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "키 맞추기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "업황은 회복세에 접어드는 중. 5G 폰, 양호한 아이폰 출하량 등으로 2020 년에도 수요. 개선세 지속. 반면, 업체별 공급 증가 여력은 제한적. 가격 하락폭 축소 중. 전장, 초소형 고용량 모바일 MLCC 등 수익성 위주의 전략 전개. 동사 단기 주가는 키 맞추기 필요. 중장기는 전장 확대 여부에 주목"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 4Q19 실적은 12 월 재고조정 영향, 일회성 비용 반영으로 부진 ."라고 밝혔다.

한편 "업체들은 고수익성 위주의 제품 포트폴리오 구성으로 이익 체력을 높여간다는 전략. 동사 역시 내년 증설분을 통한 전장 및 산업 제품 대응 확대 계획. 단기 주가는 키 맞추기가, 중장기 관점에서는 동사의 전장 확대 여부에 주목. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 70,000원까지 높아졌다가 2019년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.21 목표가 55,000 투자의견 BUY KB증권

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