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도화엔지니어(002150)

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도화엔지니어링, "코로나에도 지켜지는…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 27일 도화엔지니어링(002150)에 대해 "코로나에도 지켜지는 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 도화엔지니어링(002150)에 대해 "코로나로 해외 수주가 어려워짐에 따라 밸류에이션을 하향했음. 도화엔지니어링의 도약 타이밍은 코로나가 끝난 시점부터라고 보고 있음. 코로나 종료 후 각국에서 가장 먼저 진행될 일은 재정을 풀어서 토목사업을 벌이는 것이될 것. 이에 따라 도화엔지니어링이 동남아, 남미 등에서 참여할 수 있는 공공 입찰 시장이 커짐을 의미함. 국내도 각종 철도, 도로 사업과 3기신도시 등이 있어 수주는 꾸준하게 들어올 것으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1,535억원(+47.2%yoy), 영업이익46억원(+176.8%yoy)이다. 수주는 1,669조원, 수주잔고 1.5조원(2.5년,2020년 추정매출액 기준). 3분기 명절위로금 지급에 따라 약 20억원이 판관비에 추가 반영되었음. 3분기 누적수주: 6,489억원(52.9%yoy). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.10.27 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권

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