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한진(002320)

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한진, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 15일 한진(002320)에 대해 "4Q19 Review: 시장기대치에 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한진(002320)에 대해 "동사의 4 분기 영업이익은 시장기대치에 부합했습니다. 택배사업부의 이익이 개선된 점이 양호한 실적의 주 요인으로 판단됩니다. 2021년까지 택배와 하역부문 중심의 실적개선이 이어질 것으로 예상되는만큼, 기존 투자의견과 목표주가를 그대로 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 매출액은 5,330억원(+0.7% 이하 YoY), 영업이익은 전년동기대비 약 두배 늘어난 250억원(+128.1%, OPM 4.7%)을 기록하며 시장기대치에 부합했다. "라고 밝혔다.

한편 "1) 2021년까지 택배와 하역사업 중심의 실적개선, 2) 점진적인 재무구조 개선에 따른 멀티플 할인요인 해소가 기대된다는 기존 투자포인트에 변화는 없다. 현재 밸류에이션(12M Fwd P/B 0.4배) 수준에선 추가적인 상승여력이 있다고 판단한다. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.09 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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