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한진, "부산 범일동 부지 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 18일 한진(002320)에 대해 "부산 범일동 부지 매각 코멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한진(002320)에 대해 "전일 한진은 보유중인 부산 범일동 부지를 3,067억원에 매각한다고 공시. 작년 하반기부터 투자재원 확보와 재무구조 개선을 위해 비핵심자산 매각에 속도를 내고 있음. 자산매각을 통한 차입금 축소는 이자비용 감소뿐 아니라, 과도한 부채로 할인받는 동사 밸류에이션의 정상화로 이어질 전망. 택배사업 중심의 실적개선이 지속되고 있는점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 택배물동량은 1.09억박스(+22.3%), 영업이익은 270억원(+34.1%, OPM 4.7%)으로 시장기대치를 상회할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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