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한진(002320)

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한진, "택배 호황으로 견조…" BUY-대신증권

대신증권에서 6일 한진(002320)에 대해 "택배 호황으로 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "코로나19의 영향으로 1분기 +24.8%(yoy)의 증가세를 보였던 택배 처리량은 2분기에도 +19.8%(yoy)의 양호한 성장세를 시현하였을 것으로 추정. 하역부문은 코로나19에 따른 컨테이너 물동량 감소 및 공급조절을 위한 2M Alliance의 운항서비스 감축 영향이 있을 전망이나, 인천항만의 처리량 증가로 일정부분 상쇄 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "한진의 2020년 2분기 실적은 매출액 5,345억원(+5.5% yoy), 영업이익 230 억원(+4.7% yoy)으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년6월 55,000원까지 높아졌다가 2020년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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