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한진, "2 Q 20 R e…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 13일 한진(002320)에 대해 "2 Q 20 R eview: 견조 했던 택배와 하역"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한진(002320)에 대해 "하반기에도 택배와 하역을 중심으로한 실적개선세는 지속될 전망. 1) 2021년까지 택배사업을 중심으로 견조한 실적개선이 전망되고, 2) 최근 예상했던 가격대보다 더 높은 가격(3,067억원)으로 범일동 부지를 매각하면서 재무구조 개선에 대한 가시성도 높아진 점을 고려하면 upside 여력은 충분하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 5,271억원(+4.1% 이하 YoY), 영업이익 273억원(+24.7%, OPM 5.2%)을 기록하며 시장기대치를 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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