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한진, "택배가 이끈 깜짝 …" BUY-대신증권

대신증권에서 20일 한진(002320)에 대해 "택배가 이끈 깜짝 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "2020년 2분기 실적 택배사업부문의 성장이 이끈 깜짝 실적. 특히 6월 한진의 택배처리량은 약 40.1백만박스(+40.8% yoy) 증가함. 2020년 3분기 매출액 5,803억원(+6.9% yoy), 영업이익 281억원 전망. 코로나19 지속으로 3분기에도 양호한 성장세 시현 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 5,271억원(+4.1% yoy), 영업이익 272억원(+24.5% yoy)으로 당사의 추정을 상회. 깜짝 실적은 택배와 하역부문의 실적이 예상보다 좋았기 때문으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 62,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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