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대유에이텍(002880)

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대유에이텍, "대유위니아 지분가치..."매수(신규)_대신

대신증권은 24일 대유에이텍(002880)에 대해 "대유위니아 지분가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대유에이텍(002880)에 대해 "‘딤채’ 김치냉장고로 유명한 대유위니아는 신제품 라인업을 통해 실적이 호전되고 있으며 2016년부터 스탠드형 김치냉장고, IH압력밥솥, 프리미엄 냉장고의 매출이 본격적으로 발생할 전망. 상반기 중 위니아 상해법인과 주요 도시 대리상을 통해 중국시장에 진출 계획이어서 중국향 매출도 본격적으로 발생할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "시트사업부의 생산능력은 광주공장 65만대, 화성공장 15만대 규모로 현대기아차 내 시트점유율은 14.7%로 3위를 기록, 2016년부터 스포티지R 후속모델 시트 공급으로 연간 300억원 수준의 신규 매출이 발생할 전망이며, 2017년부터 렉스턴 후속모델에도 시트를 공급하면서 연간 270억원 수준의 신규 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다.

한편 "신차 효과로 인한 시트사업부의 안정적인 성장과 대유위니아 실적 정상화로 2016년 매출과 영업이익은 전년대비 +20.7%, +69% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가3,2503,5003,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160324매수(신규)3,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160324대신매수(신규)3,500
20160323이베스트매수(신규)3,000

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