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대웅(003090)

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대웅, "자회사 기업가치 상…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

골든브릿지투자증권에서 19일 대웅(003090)에 대해 "자회사 기업가치 상승, 지금은 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 대웅(003090)에 대해 "최근 대웅제약 주가상승에 따른 지분가치 상승분을 감안한다면 이보다 높게 추산된다. 대웅의 기업가치는 자체사업 가치가 있지만 자회사 지분가치부분이 더 크다. 최근 대웅제약의 주가상승과 나보타 로열티 가치 상승을 반영하여 대웅의 주가는 추가적(후행적)인 상승이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "대웅제약의 기업가치를 구성하고 있는 주요 요소 중에서 특히 나보타의 영향이 커진 상황이다. 나보타는 미국 임상3상을 완료하고 2017년 상반기에 미국 FDA에 제품허가를 신청했다. 또한 나보타를 생산하기 위해 약 350억원을 들여 향남 나보타 전용공장을 준공했고 9월에 국내 KGMP 승인도 받았다"라고 밝혔다.

한편 "지주사 대웅에게 나보타의 지적소유권이 있다. 당리서치는 대웅이 나보타 매출액의 로열티 5%를 받는 것으로 추정했다. 상업화 성공 시 글로벌 연간 매출액은 2,500억원으로 가정하여 나보타 로열티 가치를 1,000억원으로 평가, 기업가치에 반영했다. 나보타의 생산공장 국내 식약청 승인, 미국 FDA 실사 완료 등으로 사업의 진척이 이루어지고 있어 지주사 대웅에 귀속되는 사업가치도 상승하고 있는 것으로 평가된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 77,000원까지 높아졌다가 2017년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,00024,00024,000
*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171219매수(유지)24,000
20171115매수(유지)24,000
20170821매수(유지)19,000
20170518매수(유지)17,000
20170424매수(유지)77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171219골든브릿지투자증권매수(유지)24,000

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