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대원제약(003220)

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대원제약, "실적 대비 현저한 …" BUY(유지)-한양증권

한양증권에서 24일 대원제약(003220)에 대해 "실적 대비 현저한 저평가 영역"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2Q 매출액 785억원(+12.5% yoy), 영업이익 96억원(+23.1% yoy)으로 호실적을 전망한다. 1Q 독감환자 감소로 호흡기제 매출이 예상보다 저조했지만 반대로 2Q 중 독감환자 증가 이상현상이 발생했다. 이에 힘입어 해열 적응증이 추가된 펠루비(소염진통제)와 코대원포르테(진해거담제) 같은 호흡기제 매출이 전년대비 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한양증권에서 "올해 역시 사상최대 실적 경신을 예상한다. 로컬 영업 경쟁력과 종병급 MS 확대를 통해 주요 ETC 품목 성장세가 유효하다. 주력품목 펠루비와 코대원포르테 연매출은 각각 280억원(+13.8% yoy), 240억원(+11.6%)을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 이후 첫 스타틴 계열 신약을 목표로 개발 중인 DW-4301(고지혈증)은 연내 임상 2상 진입 예정이다. 티움바이오와 공동개발 중인 DW-4902(자궁내막증)는 국내 임상 1a상 완료 후 독일 임상 1b상이 진행 중이며, 향후 자궁근종과 성조숙증 등으로 적응증을 확대할 계획이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 25,000원까지 높아졌다가 2019년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가24,00026,00022,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY(유지)22,000
20190121BUY(유지)24,000
20180528매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624한양증권BUY(유지)22,000
20190516상상인증권BUY(유지)26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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