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대원제약(003220)

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대원제약, "영업실적 기반, 투…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 26일 대원제약(003220)에 대해 "영업실적 기반, 투자매력 여전한 중소형 제약사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 "-경쟁력 있는 중소형 제약사로 확고히 자리 잡은 모습: 2019년은 ETC에 서 안정적으로 성장하는 가운데, OTC에서 비용이 줄이면서 외형이 성장할 전망. - 주력 제품 성장, 비용 축소 추진 중. - 2019년 2분기에는 호흡기제품(감기관련 진해거담, 해열제)의 매출회복으로 연결매출액이 전년동기대비 8.4% 성장한 766억원, 연결 영업이익은 16.0% 증가한 88억원으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2019년 연간 영업실적 전망이 여전히 긍정적이고, 주가하락 조정으로 밸류에이션 매력도 상승했다. 개량신약 이외에, 신약 Pipeline(DW-4301, 고지혈증제, 2018년 10월에 국내 임상 1상 완료, 차기 임상 진행 전망)도 개발하고 있다. 자궁내막증 신약Pipeline은 티움바이오와 공동으로 개발하고 있다. 제약섹터 시황이 안정화되면 동사의 주가모멘텀도 회복될 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가24,00026,00022,000
*최근 분기기준

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<상상인증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)26,000
20190516BUY(유지)26,000
20181212BUY(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726상상인증권BUY(유지)26,000
20190624한양증권BUY(유지)22,000

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