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하림지주(003380)

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하림지주, "차근차근 실행되고 …" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 17일 하림지주(003380)에 대해 "차근차근 실행되고 있는 신규 사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하림지주(003380)에 대해 "계열사 실적이 기대 이상이고, 이를 기반으로 지주의 연결 실적 전망이 밝음에도 불구하고 계열사의 주가 하락으로 지주 가치가 직전 보고서에서 언급한 가치보다 하락했음. 차별화가 커진 주식시장 때문인데, 식품사업은 구축비용에 이어 마케팅비용이 발생하겠지만, 매출도 발생하는 시점에 진입한 점과 오랜 뜸을 들였던 양재동 물류단지도 개발이 가시화되기 시작함에 따라 성장 기대감이 커질 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결 매출액은 2조원으로 전년동기대비 5.7% 증가했고, 영업이익은 991억원으로 전년동기대비 10.4% 증가했으며, 순이익은 619.5% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 9,400 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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