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대한항공(003490)

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대한항공, "자산효율화에 대한 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "자산효율화에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공은 공시를 통해 송현동 부지 및 왕산레저개발에 대한 자산 매각을 통해 재무구조 개선을 추진할 것으로 발표하였다. 송현동 부지의 경우, 작년 주주가치 극대화를 위해 매각 계획을 밝힌 바 있으며, 동사는 보다 다양한 채널을 통해 매각을 진행할 것이라고 하였다. 왕산레저개발은 장 부가치 1400억원 수준의 자산으로 동사가 100% 지분을 소유하고 있다. 기존의 계획안과 유사 한 내용이나 향후 한진칼 경영권 분쟁에 따라 추가적인 자산효율화 방안이 발표될 가능성도 존재 한다고 판단한다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "대한항공 4분기 실적은 매출 3조 490억원(YoY-7.5%), 영업이익 1236억원(YoY+2179%)로 컨 센서스를 상회하는 실적이었다."라고 밝혔다.

한편 "일본에 이어 최근 코로나 바이러스에 따른 중국까지 주요 지역 여객 수요가 악 화된 상황이나, 화물부문은 2~3분기부터 회복될 것으로 전망된다. 단기적으로 한진그룹 경영권 이슈 및 코로나 바이러스 상황에 따라 주가 변동성이 확대될 것으로 예상하나, 하반기부터 실적 개선 기대, 자산효율화에 따른 재무구조 개선에 대한 기대감을 반영하여 동사에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 42,000원까지 높아졌다가 2019년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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