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대한항공(003490)

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대한항공, "회계기준 변경으로 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "회계기준 변경으로 인한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 4분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 정비비 회계처리방법 변경에 의한 일시적 효과이지만 이익 변동성을 유발했던 비용 구조가 개선되었다는 점에서 긍정적인 변화로 판단합니다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 시장기대치를 큰 폭으로 상회한 1,236억원(+2,179.5% YoY, +28.2% QoQ)을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "전일 대한항공이 송현동 부지와 왕산레저개발(100% 자회사) 매각 계획을 발표했는데, 이후에도 추가적인 개선안이 나오면서 지속적인 동사의 기업가치 제고가 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2019.04.23 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.06 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.02.07 목표가 30,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

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