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LG(003550)

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LG, "실적 개선과 배당 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 11일 LG(003550)에 대해 "실적 개선과 배당 확대에 대한 기대감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 LG(003550)에 대해 "LG 의 3Q19 실적은 LG 화학, LG 유플러스 등 주요 계열사의 실적 부진으로 시장 기대치를 하회하였으나, 4Q19 실적은 전년 동기 대비 개선이 예상된다. 지분매각으로 유입된 현금은 미래사업 발굴을 위한 투자재원 및 배당재원으로 활용될 가능성이 높다. 작년 LG 의 현금 배당총액은 3,517 억원(DPS 2,000 원)으로 추가적인 현금 배당이 가능하다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "LG전자, LG유플러스 같은 주요 계열사의 영업이익이 전년 동기 대비 증가할 것으로 전망되며, LG 생활건 강과 LG 화학의 실적도 견조하게 유지될 것으로 예상되기 때문이다."라고 밝혔다.

한편 "LG 에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 4Q19부터 점진적인 실적 개선과 함께 배당 확대에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 올해 DPS 2,500 원 가정시 배당수익률은 3.3%이며, 2020 년 영업이익 16.8% 증가가 예상되어 추가적인 주가 상승이 가능할 전망이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.12.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.13 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.21 목표가 85,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.09.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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