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SNT중공업(003570)

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S&T중공업, "기계업종 베스트셀러..."매수(유지)_교보

교보증권은 25일 S&T중공업(003570)에 대해 "기계업종 베스트셀러가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사는 방위산업 매출 비중이 높아 실적 가시성이 매우 높은 기업. 산업재 경기 불황으로 기계사업부의 매출이 감소하며 외형 축소되었으나, 올해부터 방산물자 국산화율 증가 및 수출 물량 투입으로 본격적인 외형 회복 구간에 진입할 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 K-9자주포 수출물량 생산, K-2전차 파워팩 국산화에 따라 올해부터 실적 개선 이어질 전망. 또한, GM社로부터 전기차 관련 부품 수주. 빠르면 9~10월부터 생산 시작. 기계 사업부는 전년대비 판매량이 감소할 수 있으나 이미 고정비가 감소되어 있어 수익성은 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "다만, 수주산업의 특성상 1분기가 매출 비수기여서 본격적인 실적 회복은 2분기부터 나타날 전망. 실적 안정성과 성장성을 동시에 보유. 최근 주가하락은 매수 기회를 제공했다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가22,00024,00020,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160325매수(유지)24,000
20160302매수(신규)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160325교보매수(유지)24,000
20160125SK매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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