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송원산업(004430)

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송원산업, "악조건 뚫고 실적은…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 27일 송원산업(004430)에 대해 "악조건 뚫고 실적은 개선된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,300원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "폴리머안정제는 물론 모든 제품에 걸쳐 판매량 증가. 2분기 영업이익 또한 원가 하락에 힘입어 전분기 대비 11% 증가 전망. 코로나19에 대한 막연한 우려는 지속되고 있으나 높아지는 아시아 석유화학 설비 가동률과 하락한 원가를 감안하면 현재 주가는 여전히 매수하기에 매력적인 구간. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익은 전분기대비 120% 개선, 전년동기대비 31% 증가한 181억원을 기록. 매출액인 당사 추정치를 15% 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 32,000원까지 높아졌다가 2020년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,300원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 19,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.12 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 19,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY 흥국증권

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