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송원산업(004430)

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송원산업, "산화방지제 판매량 …" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 27일 송원산업(004430)에 대해 "산화방지제 판매량 증가로 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "코로나19 영향에 따른 글로벌 석유화학 수요 둔화 불구 동사는 산화방지제 시장에서의 경쟁력(M/S 2위, 글로벌 공급망 확보 등) 바탕으로 올해 들어 수출량 견조한 듯. 금년1분기 실적은 작년 3Q 이후 부진세 탈피하며 당초 예상 대비 호전. 동사 주가도 실적 개선 기대로 저점대비 급반등세. 전방 수요 관련 변동 우려는 존재하나 올해 실적은 전년대비 개선세 기록 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출 2,105억원(QoQ +6.8%), OP 180억원(YoY +31.3%, QoQ +119.9%) 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.27 목표가 19,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY 흥국증권

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