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빙그레(005180)

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빙그레, "메인제품 성장이 이…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 11일 빙그레(005180)에 대해 "메인제품 성장이 이끄는 견조한 이익 선순환 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "- 2Q19연결기준 매출액과영업이익은 각각2,528억원(+4.5% YoY), 213억원(-2.3% YoY)으로, 메인제품의견조한 외형성장이 이어짐에 따라 시점차에의한 판관비용 투입에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적 - 2019년날씨효과, 아이스크림전문점 확대 등 대리점채널 물량증가요인이 이어진다면 외형 및 전사수익개선을 이끌어내는 구조가 재현될 가능성"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "주요카테고리중심의 성장과이익관리가 영업실적개선으로 이어지는전략이 2019년까지 지속되고 있다는점에주목할 필요가있다. 포트폴리오 특성상 가공유, 발효유 등 부문별메가 브랜드를 보유하고 있음에따라 주요제품이 안정적으로 성장할경우 이익선순환구조를기 대할수있다. 향후 현금활용 및 이익개선에 따른 배당확대가능성 또한 열어둘 필요가 있으며, 구체적인 전략이 확인될 경우 주가상승을 견인할것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가86,33396,00080,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190711BUY(유지)80,000
20190410BUY(유지)80,000
20190109BUY (MAINTAIN) 80,000
20180816BUY(MAINTAIN)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190711하이투자증권BUY(유지)80,000
20190522KB증권HOLD(유지)83,000
20190516한국투자증권BUY(유지)96,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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