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빙그레(005180)

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빙그레, "긴 장마 끝 폭염,…" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 19일 빙그레(005180)에 대해 "긴 장마 끝 폭염, 얼마나 지속될지가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "냉동부문 매출액은 전년 동기 대비 9.8% 증가한 1,243억원을 기록. 4월 중순 이후 이른 더위가 시작됐고, 대체로 예년보다 날씨가 더웠던만큼 빙과류 판매가 호조세를 나타냄. 품목별로는 바류가 약 10%(yoy) 증가했고, 1분기에 이어 아이스크림 비축 수 요가 늘면서 투게더 등 카톤류 판매도 20% 증가함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,678억원(+7.4% yoy), 268억원 (+30.1% yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 2,669억원, 영업이익: 220억원)와 IBK투자 증권 추정치(2,669억원, 영업이익: 230억원)를 상회함. 아이스크림 매출 증가에 따른 원가율 개선 등 레버리지 효과로 외형 성장 대비 영업이익 증가폭이 두드러짐 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.05.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 88,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.10 목표가 83,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

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