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현대차(005380)

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현대차, "노사관계도 비정상의…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 29일 현대차(005380)에 대해 "노사관계도 비정상의 정상화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우, 문성오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "-8년 만에 무분규 임금협상 합의: 노사는 임금 및 단체협약 잠정합의 도달. 9월 2일 노조 찬반투표 예정 -3분기 컨센서스 상승 이어질 것, 강성노조 문제도 완화될 전망: 8년 만에 파업 없이 합의<표 2>. 이제 다시 신차와 이익 모멘텀에 주목할 시점 - 성과급 규모는 예년보다 줄었고 통상임금 관련 1회성 격려금이 늘었음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "- 고질적 디스카운트 요소였던 강성노조 문제도 점차 완화. 이는 정년퇴직자 급증으로 노조의 인구피라미드가 변화하면서, 인건비가 감소하고 노조의 강성투쟁 문화도 점진적으로 변화될 전망 - 최근 우호적인 환율 움직임과 7, 8월 판매 호조를 반영해 3분기 컨센서스가 점차 상승할 전망. 1, 2분기에 이어 실적 개선세 지속. 주가 반등할 시점 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 165,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 185,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.17 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.07 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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