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현대그린푸드(005440)

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현대그린푸드, "핵심 사업의 실적 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 27일 현대그린푸드(005440)에 대해 "핵심 사업의 실적 개선은 지속될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "-2Q 영업이익 34.4% 감소, 자회사 실적 부진 영향 -자회사 실적 부진 아쉬우나 핵심 사업의 실적 흐름은 개선, 푸드서비스/식재/유통부문의 합산 3Q 영업이익 13.0% 증가 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "자회사 실적 부진을 반영한 추정치 변경과 업종 평균 PER 하락 (기존 15.4배→14.7배)이 목표주가 조정의 주 요인이다. 주력 사업인 푸드서비스/식재부문의 실적 흐름이 양호하고, 하반기 영업환경이 상반기보다 개선될 것으로 예상되는 점에 주목할 필요가 있다. 또한 오는 11월 완공 예정인 스마트푸드센터 구축을 통해 식품제조능력을 강화하고, 장기 성장성을 확보할 수 있어 PER 10.4배, PBR 0.6배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 18,000원까지 높아졌다가 2018년11월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.24 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.13 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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